פעולות חוזרות מדי חודש
תיעוד פנים, גבייה וניהול פיננסי למשרד. במקום אחד.
אישית מרכזת את העבודה השוטפת של משרד המייצגים, מהפקת מסמכים ותיעוד פנים, דרך ריטיינרים וגבייה ועד קופה, כרטסות ודוחות, בסביבת עבודה אחת מסודרת.
כשהעבודה השוטפת מתפזרת בין מסמכים, גבייה ומעקבים, היא הופכת לעבודה בפני עצמה.
הפקת מסמכים, ריטיינרים, גבייה, מעקב אחר תנועות וניהול הקופה הם חלק מהעבודה החודשית הקבועה של המשרד. כשכל שלב דורש מעקב נפרד, קשה יותר לשמור על תמונת מצב ברורה ורצף עבודה מסודר.
מסמכים וריטיינרים בנפרד
גבייה ומעקבים מפוזרים
פחות שליטה בתמונה המלאה
כל העבודה השוטפת של המשרד. ברצף אחד.
אישית מרכזת את ניהול הגבייה מול לקוחות המשרד, מניהול ריטיינרים ומעקב שוטף ועד גבייה מרוכזת באמצעות מס״ב, בסביבת עבודה אחת מסודרת ומבוקרת.
הכלים שמפשטים את העבודה החודשית
תיעוד פנים והפקת מסמכים
הפקת חשבוניות, קבלות ומסמכי תיעוד פנים כחלק מהעבודה השוטפת מול לקוחות המשרד.
ריטיינר חודשי
הפקת ריטיינר חודשי לכלל הלקוחות בלחיצת כפתור ויצירת תנועת חובה בכרטסת הלקוח.
גבייה מרוכזת במס"ב
ניהול הרשאות חיוב והכנת הגבייה ללקוחות המשרד בצורה מרוכזת, יעילה ומבוקרת.
קופה, כרטסות ודוחות
ניהול הפקדות ויציאות מהקופה, כרטסות חשבונות ולקוחות, לצד דוחות גבייה, תזרים וספר קופה.
לראות את אישית. להבין את ההבדל.
הצצה לסביבת העבודה של אישית ולדרך שבה היא מרכזת את העבודה השוטפת במשרד - מהפקת מסמכים וריטיינרים, דרך גבייה וקופה ועד כרטסות ודוחות.
רוצה לעבוד מול הלקוחות שלך בצורה מסודרת יותר?
אקוסיסטם גמיש וידידותי, כך שתוכל לבחור את הכלים הרלוונטיים ולהתאים את השימוש בהתאם לצרכים של המשרד.
